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硅基OLED,危矣?

編輯:chinafpd 2023-11-13 17:59:27 瀏覽�4501  來源�

  硅基OLED是在硅背板(CMOS�(qū)動)上制造OLED器件,是半導(dǎo)體產(chǎn)�(yè)與面板產(chǎn)�(yè)的融合產(chǎn)品,特征為超小尺�、超高像素密度(PPI)、高亮度,能夠削�“紗窗效應(yīng)”,高度契合AR、VR等近眼顯示新場景�

  圖源:奧雷德招股�

  蘋果的MR頭顯曾一度為硅基OLED(Micro OLED)的�(fā)展打開想象空�,頭部企�(yè)紛紛入局。由于硅基OLED技�(shù)難度大,門檻極高,目前能穩(wěn)定量�(chǎn)的公司屈指可�(shù)。全球范圍內(nèi),SONY、LGD處于第一梯隊(duì),國�(nèi)京東方、視涯科技基本位于第二梯隊(duì)。SONY是全球硅基OLED的主要供�(yīng)�,是蘋果MR的供�(yīng)商,韓廠三星、LG Display(LGD)預(yù)�(jì)2024年加入蘋果MR供應(yīng)�。LGD正與SK海力士等半導(dǎo)體公司合作研�(fā)用于MetaXR(延展實(shí)境)裝置。三星今�5月以2.18億美元價格收購美國硅基OLED顯示器制造商eMagin。此�,它正在忠清南道牙山建設(shè)一條微型OLED試產(chǎn)線,并通過與三星電�(jī)組成專業(yè)�(tuán)�(duì),致力于為三星電子開�(fā)XR�(shè)備。同時,國內(nèi)企業(yè)投擴(kuò)�(chǎn)熱情不減,主要面向消�(fèi)市場�

  國內(nèi)Micro OLED廠商布局情況

  今年6�6�,千呼萬喚始出來,蘋果發(fā)布了研發(fā)7年的首款MR頭顯Apple Vision Pro,但3499美元(近25000元)的價格有�(diǎn)讓人“下不去手”“看不上眼”。蘋果Vison Pro的物料成本在1500美元左右,其中兩片硅基OLED顯示屏成本占�(jù)了近一�,約700美元�9月,分析師郭明錤稱蘋果MR頭顯�2024年的出貨量為40-60萬臺,而早�6月初,集邦咨詢更是預(yù)�(jì)僅有�20萬臺,都明顯低于市場�(yù)期的100萬臺。這無疑為硅基OLED的發(fā)展蒙上了一層陰霾�

  圖源:Apple官網(wǎng)

  來源:Wellsenn XR

  10�31日,京東方發(fā)布公告稱,決定終止對“對云南創(chuàng)視界光電增資并建�(shè)12英寸硅基OLED�(xiàng)�”募集資金10億元投入,并將資金變更至“京東方第6代新型半�(dǎo)體顯示器件生�(chǎn)線項(xiàng)�”資本性支出。京東方表示,由于硅基OLED行業(yè)處于快速發(fā)展前�,技�(shù)�(chuàng)新層出不窮,公司基于對技�(shù)工藝和市場需求不斷變化的�(fēng)險考慮,尚未安排項(xiàng)目第二階段及第三階段啟動�“京東方第6代新型半�(dǎo)體顯示器件生�(chǎn)線項(xiàng)�”主要為VR顯示面板、Mini LED直顯背板等高端顯示產(chǎn)品,其中VR顯示面板主要采用LTPO技�(shù)。京東方�“改張易弦”無疑加劇了行�(yè)對硅基OLED未來不確定性的�(dān)憂�

  資料來源:京東方公告

  AR/VR雖然受到越來越多人關(guān)�,但�(fā)展依然緩慀IDC�(shù)�(jù)顯示�2023年第二季度全球AR/VR頭顯出貨量連續(xù)第四季度下降,出貨量同比下降44.6%。CINNO Research�(shù)�(jù)顯示�2023年第三季度國�(nèi)VR消費(fèi)級市場低�,銷量合�(jì)10.0萬臺,同比銷量下�28.9%,環(huán)比下�35.5%�11�7�,字節(jié)跳動旗下XR�(yè)�(wù)部門PICO舉行了一場全員會��10分鐘時間宣布了組織架�(gòu)�(diào)�、人員變動等大量信息,此次變動裁�300余名員工。關(guān)于此次調(diào)�,PICO坦承目前XR(擴(kuò)展現(xiàn)�(shí))行�(yè)仍處于早期探索階�,在�(chǎn)品體�(yàn)、用戶習(xí)�、生�(tài)建設(shè)等方面面臨著諸多挑戰(zhàn)�

  資料來源:CINNO Research

  XR的發(fā)展不會一蹴而就,XR顯示的技�(shù)路線之爭自然持續(xù)。根�(jù)群智咨詢�(tǒng)�(jì)�2022年XR頭顯用面板以Fast-LCD為主,占比高�(dá)94%。年初有消息�,蘋果和Meta正在國內(nèi)尋找Micro LED微顯示器�,并已在多家公司下了�(shù)筆訂�,用于AR眼鏡的概念驗(yàn)證(POC�。Micro LED在對比度、反�(yīng)�、壽�、省電等諸多性能表現(xiàn)上優(yōu)于硅基OLED,但目前Micro LED處于�(fā)展初�,存在全彩化技�(shù)瓶頸,巨量轉(zhuǎn)移工藝成熟度不足,難以量�(chǎn),還有許多挑�(zhàn)待克�。但�,未來Micro LED�(fā)展成熟后,存在替代硅基OLED市場的可�,除非硅基OLED足夠便宜�

  圖源:AR�

  總的來看,硅基OLED目前面臨需求下行以及潛在技�(shù)路線的競�,前路曲�。不�,水大魚�,XR行業(yè)的未來無疑是光明�,IDC�(yù)測市場將�2024年反�,同比增�46.8%,PICO也表示對行業(yè)“充滿信心”,硅基OLED仍被�(rèn)為是未來XR顯示的主流路線之一,企�(yè)需要在行業(yè)�(fā)展的“山重水復(fù)”中修煉內(nèi)�,在Micro LED技�(shù)尚未成熟時攻城掠�,活下來才能“柳暗花明”�

  文章來源:深圳市平板顯示行業(yè)�(xié)會產(chǎn)�(yè)研究�

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